Miete-Leasing-Übersicht 2011

Miete-Leasing-Übersicht 2011 Geliehen und dennoch in guter Hand Mit Renault Trucks hat ein weiterer Importeur sein Vermietgeschäft neu organisiert. Im ersten Teil der Miete-Leasing-Übersicht zeigen die Töchter- und Partnerunternehmen der NFZ-Hersteller ihr Leistungsspektrum. Basel III, neue Bilanzierungsregeln und die daraus resultierende steigende Bedeutung des Eigenkapitals: Die Finanzbranche wird nach dem historischen Beinahe-Zusammenbruch stärker denn je in die Verantwortung genommen und muss künftig höhere eigene Reserven ansparen, um selbst weiterhin Kredite an Kunden geben zu können. Auch wenn einige Finanzexperten bereits bezweifeln, dass das neue Regelwerk effektiv genug sei, um eine neuerliche Spekulationsblase zu verhindern, schauen die Bänker heute sehr genau auf das Finanzprofil der Transportunternehmer. Diese Vorgaben gepaart mit Mietraten, die vor einigen Monaten den Verdrängungswettbewerb eher befeuerten, ließ die Lust der deutschen Spediteure zum Mieten spürbar ansteigen. Sodass sich mittlerweile im Tross der Anbieter sowohl die heimischen Nutzfahrzeugriesen wie auch fast jeder Importeur wiederfinden und selbst vermieten beziehungsweise mithilfe exklusiver Partner die Trucks in die Kundenfuhrparks bringen. Flexibilität bei den Fahrzeugkonfigurationen wie bei der Finanzierung schreiben sich die Truckhersteller also groß auf die Fahnen und fahren bisweilen gut damit. Vermietflotten wachsen weiter Nach so manchen Turbulenzen in den vergangenen zwei Jahren melden zumindest die Miettöchter der Fahrzeugbauer in dem sehr finanzintensiven Marktsegment gute Ergebnisse für die letzten Monate. „Im vergangenen Jahr gab es bei Charterway eine stetig steigende Auslastung im Mietbereich. Wir gehen davon aus, dass sich bei stabiler Wirtschaft der Anteil des Mietmarktes weiter positiv entwickeln wird“, ist nicht nur Ralf Bernhard, Geschäftsführer von Mercedes-Benz-Charterway überzeugt. Die Flotte der Stern-Vermietung vergrößerte sich in den letzten Monaten um gut dreißig Prozent. Das Kapital stammt vom Mutterkonzern Die Miettochter des US-amerikanischen DAF-Mutterkonzerns Paccar will mit dem Kapital aus Übersee den Umsatz analog zur Marktentwicklung steigern, wie Robert Otto, Leiter Marketing & Presse bei Paclease, erklärt. Ein Zuwachs des Mietparks um aktuell gut zehn Prozent soll der erste Schritt sein. Diesem Reigen stimmen beispielsweise auch die beiden Skandinavier Scania und Volvo Trucks ein. Aus Sicht der Manager der Göteborger Marke Volvo Trucks hat sich die Kapitalbeschaffung in den vergangenen zwölf Monaten deutlich verbessert, sodass die Schweden ein leicht besseres Jahr als 2010 erwarten. Die VW-Tochter Scania betont ebenfalls, dass die Beschaffung von Kapital unproblematisch sei und kündigt an, den Scania-Rent-Fuhrpark „im gesunden Verhältnis zur steigenden Nachfrage“ aufstocken zu wollen. Im Moment tragen rund 1200 Mietfahrzuge den Scania-Greif, ein Plus von gut 15 Prozent zum vergangenen Jahr. Preissteigerungen sind wahrscheinlich Eine Auslastung zwischen 80 und nahezu 100 Prozent, welche die herstellernahen Vermieter und Leasingunternehmen in der Befragung der VerkehrsRundschau selbst angaben (siehe Übersicht S. 32/33), sprechen für einen funktionierenden Markt – zu dem adäquate Raten gehören. Abhängig vom Anbieter kletterten die sehr günstigen Nachkrisenofferten mittlerweile wieder um bis zu zehn Prozent. Dennoch ist längst nicht jeder Anbieter der Meinung, dass damit die Vorkrisenmargen wieder erreicht sind. Mit der Ankündigung weiterer Preisschübe tun sich die Vermieter schwer, schließlich soll das gut laufende Geschäft keinen Dämpfer erhalten. Dennoch werden nicht nur bei Pac-lease oder Fliegl, der zu den wenigen Direkt-Vermietern im Trailerbereich zählt, wie angekündigt, die Preisschrauben leicht angezogen. Zwischen drei und zehn Prozent liegt die Bandbreite für weitere Ratenerhöhungen. Mietdauer steigt, Ausfallrate sinkt Ermutigt werden die NFZ-Vermiettöchter unter anderem durch die rückläufigen Ausfallraten. Das Unternehmen Nutzlast, welches als Kooperationspartner das Vermietgeschäft von Renault Trucks Deutschland umsetzt, meldet eine leicht sinkende Ausfallquote, wohingegen die Laufzeiten leicht gestiegen sind. Dem stimmt Volvo Trucks zu und zählt ebenfalls mehr Miettage, bei rückläufiger Ausfallquote. Die im schweren Segment aktiven Schweden von Scania melden indes einen starken Bedarf an Kurzzeitvermietung bis 12 Monate. Die Nordmänner melden aber ebenfalls eine sehr viel geringere Ausfallquote bei der Vermietung als in den beiden Jahren zuvor. Das Schwergewicht Euroleasing, das zusammen mit der Marke MAN Rental rund 12.000 Einheiten touren lässt, sieht die durchschnittliche Mietdauer leicht sinkend, bei konstanter Ausfallquote. Wohingegen die Mercedes-Benz-Mannen einen Trend in Richtung längerer Mietdauer ausmachen. Lag die klassische Kurzzeitmiete in der Vergangenheit bei Tagen, Wochen oder Monaten, geht die Tendenz Richtung sechs bis zwölf Monate und darüber hinaus, so die Botschaft aus der Charterway-Zentrale in Berlin. Telematik ist immer öfter an Bord Zum Trendthema taugt langsam auch der Dauerbrenner Telematik. Die Technik, die es nur schwerlich in die eigenen Fahrzeuge der Transporteure schafft, gehört bei manchen Mietflotten fast schon zum Standardprogramm. Knapp 2700 LKW von Charterway verfügen über die Daimler-Lösung Fleetboard. „Aktuell haben wir 120 Sprinter in den Fuhrpark aufgenommen, die erstmalig ein System an Bord haben“, berichtet Ralf Bernhard. Euroleasing hat heute schon in jedem zweiten Fahrzeug eine Telematikbox. In zwei Jahren soll der komplette Fuhrpark des Vermieters aus Sittensen umgerüstet sein. Bis zur Messe Transport Logistic im Mai soll die Integration der Telematikdaten in die Plattform MAN Telematics möglich sein und dies die Disposition und Kommunikation entscheidend vereinfachen. Das gelte übrigens auch für unbegleitete Fahrzeuge wie Kühlauflieger, die immerhin 16 Prozent der Mietflotte ausmachen, so der norddeutsche Vermieter. Die Systeme von Idem GmbH und Cargobull Telematics kommen dann zum Einsatz. Alle Viertelstunde sollen Informationen an das Telematik-Backoffice des Systempartners ECR Solutions Servicegesellschaft mbH gehen und vor dort dann auf die Internetplattform und damit zum Endkunden. Konkurrent Scania verbaut den unternehmenseigenen Communicator 200 und peilt ebenfalls die 100-Prozent-Quote an. Heißes Eisen: Fahrzeugrückgabe Spätestens bei der Fahrzeugrückgabe schauen die Vermieter dann auch genau auf den Zustand der Telematikeinheit. Generell ist dieser letzte Schritt in der Mietbeziehung meist ein heikler. In einem aktuellen Rechtsstreit vor dem Amtsgericht Hamburg-Blankenese (Az. 531 C 113/10) wird deutlich, dass der Vermieter die Vorschäden sehr genau aufnehmen sollte. Wie diese dann abgerechnet werden, ist hierbei sicherlich eine andere Frage. Fest steht: Kann der Vermieter nicht zweifelsfrei beweisen, dass gewisse Schäden erst in dem betroffenen Mietzeitraum entstanden sind, bleibt er in der Regel auf den Reparaturkosten sitzen. Die Schäden können sowohl manuell per Übernahmeprotokoll als auch mit einem elektronischen Eingabegerät (PDA) festgehalten werden. Auf einen elektronischen Prozess (stationär oder mobil) greift Euroleasing zurück. Renault-Trucks-Kooperationspartner Nutzlast nutzt ebenfalls eine IT-Lösung. Wohingegen Scania, Volvo Trucks und Paclease vordergründig manuelle Protokolle bevorzugen. Diese werden dann in die IT integriert. In Einzelfällen wird auch mal die Expertenmeinung eines Sachverständigen eingeholt. Charterway zählt zum Lager der PDA-Nutzer. Der Zustand des Mietfahrzeugs wird hier bei der Rückgabe überprüft, bewertet und mit dem Handgerät dokumentiert. Unabhängig von der Methode bleibt die Grundfrage die gleiche: Was sind Gebrauchsspuren und wo beginnen die Gewaltschäden? Gebrauchsspuren entstehen im täglichen Einsatz des Fahrzeuges. Diese gewöhnlichen Abnutzungen werden dem Mieter nicht in Rechnung gestellt. Gewaltschäden hingegen schon. Diese entstehen durch den nachlässigen Gebrauch des Trucks oder Trailers und sind somit vermeidbar. Für die Instandsetzung wird der Mieter zur Kasse gebeten, beziehungsweise dann greift zunächst seine Selbstbeteiligung. Servicenetze werden immer dichter In den vergangenen Jahren wuchs die Erkenntnis bei den Nutzfahrzeugherstellern, mithilfe eines eigenen Unternehmens die Prozesse im Miet- und dem nachgelagerten Gebrauchtmarkt selbst steuern zu wollen. Scania startete vor einiger Zeit mit dem eigenen Mietpark, welcher nun über neun Tochterbetriebe sowie zwölf freie Händler offeriert wird. Die Nordeuropäer bauten damit aus der eigenen Organisation heraus dieses Segment auf. Anders machte es vor einigen Jahren Paccar mit der Übernahme der Marke TCH. Hieraus entstand das Paclease-Netzwerk mit momentan neun Dependancen und 45 Partner-Standorten aus der DAF-Händlerorganisation. Diese Vertragspartner bieten neben den Depot- auch die Werkstattleistungen an. Ergänzend gehören über 100 DAF-Servicepartner zum Netzwerk der ausgewählten Werkstätten, bestätigt Paclease-Sprecher Robert Otto. Die Aufnahme weiterer Vertragspartner sei derzeit in Vorbereitung. Die Franzosen von Renault Trucks nutzen seit Kurzem die Kompetenz des langjährigen deutschen Kunden „Nutzlast – Die LKW-Vermieter AG“ aus Altdorf, um den Vermietfuhrpark mit den Rhombus-Modellen zu organisieren. Der Münchner Nutzfahrzeug-Konzern MAN profitiert von der Pionierarbeit von Euroleasing. Die Doppelmarke Euroleasing/MAN Rental verwaltet die gut 12.000 Einheiten über den Standort Sittensen sowie über 21 Regionalbüros und 30 Satelliten. Im zweiten Teil der Marktübersicht in der Ausgabe 15/2011 widmen wir uns den herstellerunabhängigen Vermietern, die ebenfalls turbulente Zeiten hinter sich haben. ❙❚■ Rocco Swantusch @Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch unter www.verkehrsrundschau.de Die Fahrzeuge gehen immer häufiger direkt vom NFZ-Anbieter als Mieteinheit an den Kunden Bei der Rückgabeüberprüfung nutzen die Anbieter teilweise schon Handcomputer Miete-Leasing-Übersicht 2011 Fuhrparkgröße, Netzwerkabdeckung und Merkmale der Dienstleistungen: Die aktuellen Offerten der größten Nutzfahrzeugvermieter in Deutschland im großen VerkehrsRundschau-Überblick. VR 14: Die Vermietaktivitäten der Nutzfahrzeughersteller im Vergleich VR 15: Angebote der herstellerunabhängigen Vermieter Miete-Leasing-Übersicht 2011 Miete-LEasing-Angebote der Nutzfahrzeughersteller (Auswahl) Marktsegment Kurzzeitmiete Langzeitmiete Leasing Fullservice-Leasing Fuhrpark: NFZ ab 3,5 t (ziehende/gezogene Einheiten) Standorte (Zahl/PLZ-Gebiet) Auslastung (in Prozent) NFZ-Partner Mehrwertdienste Komplettzug (Zugmaschine und Trailer) Wartung Reparatur Pannenservice Ersatzfahrzeug KFZ-Versicherung Reifenservice Tankkarten Telematik GEZ-Gebühren KFZ-Steuer, Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko, Zulassung Schadensmanagement Mindestlaufzeit Mautabrechnung Gebrauchthandel Pflichtuntersuchungen Wunschfarbe weitere Mehrwertdienste Cargobull Finance ✔ ✔ 18.000 (0/18.000) 4/0-9 100 alle NFZ-Anbieter ✔ (Carg. Parts & Services) ✔ ✔ ✔ ✔ (Carg. Parts & Services) ✔ (Cargobull Telematics) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ k. A. Euroleasing/MAN Rental ✔ ✔ 12.000 (3500/8500) 52/0-9 k. A. MAN, Mercedes-Benz, Krone, Schmitz Cargobull ✔ ✔ ✔ (ADAC Truck-S., EU, 24 h) ✔ ✔ ✔ (Michelin) ✔ (MAN Telematics, Fleetboard, Idem) ✔ ✔ ✔ ✔ (1 Tag bis 72 Monate) ✔ ✔ ✔ u. a. Online-Schadenskatalog M.B. Charterway ✔ ✔ ✔ ✔ 4700 (4000/700) 105/0-9 80 Mercedes-Benz ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (D ab 9 h, EU ab 25 h) ✔ ✔ (Continental, Michelin) ✔ (Fleetboard) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ u. a. Transportunternehmer-Modell Paclease ✔ ✔ 4100 (1600/2500) 54/0-9 90 DAF ✔ ✔ (DAF, Thermo King) ✔ (DAF, Thermo King) ✔ (EU, 24 h) ✔ (EU, 24-48 h) ✔ (HDI) ✔ (Michelin) ✔ (UTA, DKV) ✔ (DAF Telematic) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ u. a. flexible Vertragslaufzeit Miete-Leasing-Übersicht 2011 Scania Deutschland ✔ ✔ ✔ ✔ 1200 (1000/200) 21/0-9 95 Scania, Schmitz-Cargobull ✔ ✔ ✔ ✔ (EU, 24 h) ✔ (nach 24 h) ✔ (u. a. Scania Finance D.) ✔ ✔ (Scania) ✔ ✔ ✔ ✔ (ab 1 Tag) ✔ ✔ ✔ u. a. spezifische Vertragsdauer Volvo Trucks ✔ ✔ ✔ ✔ 800 (k. A.) 12/0-9 k. A. Volvo Trucks ✔ ✔ ✔ ✔ (EU, 24 h) ✔ (Volvo Financial Serv.) ✔ (Volvo Trucks) ✔ (Dynafleet) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ u. a. persönliche Beratung Fliegl/MBFL ✔ ✔ ✔ 600 (0/600) 32/0-9 80 alle NFZ-Anbieter ✔ ✔ ✔ ✔ (EU, 24 h) ✔ (EU, 24 h) ✔ ✔ (Euromaster, Service-Q.) ✔ (auf Anfrage) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ u. a. Kundenwerbung Nutzlast/Renault Trucks ✔ 200 (170/30) 18/0-9 97 Renault Trucks ✔ ✔ (Renault Trucks Europe) ✔ (Renault Trucks Europe) ✔ (EU, 24 h) ✔ (EU, 24 h) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ u. a. Hol- und Bringservice UTA Leasing/Kögel ✔ kein Fuhrpark (Vorjahr: 14.500) 8/0-9 k. A. Kögel ✔ ✔ (Albis) ✔ (UTA) ✔ k. A.