Das Drehkreuz in die Welt

Dass Deutschland in Europa der führende Logistikstandort ist, wie die Bundesregierung gerne hervorhebt, kann unwidersprochen stehen bleiben. Über 230 Milliarden Umsatz macht die Branche im Jahr. Damit belegt die Güterverkehrslogistik nach dem Handel und der Automobilindustrie im Umsatzranking der Branchen den dritten Platz. Geschätzte 2,8 Millionen Beschäftigte arbeiten in der Logistikbranche. Ein großer Teil des logistischen Lebens spielt sich in den Top-Regionen am Niederrhein, im Rhein-Main-Gebiet und in den Großstädten wie Berlin, Hamburg und München ab. In diesen Regionen sind die Mieten und Preise für Logistikimmobilien am höchsten, die Nachfrage ebenfalls. Nicht nur in der Immobilienbranche, auch bei den Verladern liegen diese Regionen ganz weit vorne. Im Image-Ranking der VerkehrsRundschau 2014 belegen Hamburg, Frankfurt/Rhein-Main, das Ruhrgebiet und München die vorderen Plätze. Der Niederrhein, Hamburg, Rhein-Main, Berlin und das östliche Ruhrgebiet haben im Bereich Logistik in den kommenden drei bis fünf Jahren die besten Entwicklungsaussichten, stellte die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services in ihrer jüngsten Standortstudie fest. Grund genug für die VerkehrsRundschau, sich diesen Regionen in dieser und den kommenden Ausgaben einmal genauer zu widmen. Den Anfang macht das Rhein-Main-Gebiet. Die Lage der Logistikregion Die Logistikregion Rhein-Main erstreckt sich von Bingen am Rhein über Mainz, Frankfurt, Darmstadt bis hinein ins bayerische Aschaffenburg. Damit liegt die Region inmitten der sogenannten Blauen Banane, einer dicht besiedelten Industrieregion, die sich von Nordwestengland über die Beneluxstaaten, die größten Teile West-Deutschlands bis nach Norditalien erstreckt. Innerhalb von zweieinhalb LKW-Fahrstunden lassen sich Kunden in Hessen, dem Saarland und der Rhein-Neckar-Region anfahren. Über die Langstrecke lässt sich nahezu ganz Mitteleuropa innerhalb eines Tages versorgen - vom südlichen Dänemark bis nach Norditalien und dem Mittelmeerhafen Genua. Dazu große Teile Frankreichs und im Osten die Tschechische Republik und Teile Polens. Für Alexander Nehm, früherer Geschäftsführer beim Fraunhofer Institut für Supply Chain Services in Nürnberg und heute Geschäftsführer beim Standortberater Logivest Concept, bietet die Region Möglichkeiten für alle logistischen Funktionen, als zentraler Hub, als Gateway für die europäische Distribution, für die Versorgung eines Ballungsgebiets, für Industrielogistik sowie als Netzwerkstandort. Jede Menge Verkehr Zentraler Punkt der Logistikregion ist der Frankfurter Flughafen. Über das größte Luftfrachtdrehkreuz Deutschlands verschicken Unternehmen mehr als 2,1 Millionen Tonnen Fracht in alle Welt. Im weltweiten Vergleich liegt der Flughafen immerhin auf Platz 7. Das lockt Unternehmen in die Region, die über internationale Geschäftsverbindungen verfügen. "Hier sitzen viele Unternehmen, die eine hohe Affinität zur Luftfracht haben", bestätigt Thomas Höhl, Sprecher der Regionalgruppe Rhein/Main bei der Bundesvereinigung Logistik (BVL). Internationale Unternehmen, die zeitkritische Ersatzteile oder andere sensible Fracht schnellstmöglich verschicken müssen, lassen sich bevorzugt in der Rhein-Main-Region nieder. Darauf haben sich viele Logistikdienstleister eingestellt. Als hinderlich sehen Unternehmen das seit zwei Jahren bestehende Nachtflugverbot an. Die meisten Firmen haben sich zwar mit der Situation arrangiert, doch bleibt dadurch viel Potenzial des Standortes ungenutzt. Ungeachtet der Einschränkungen baut die Lufthansa derzeit ein neues Luftfrachtzentrum, das 2018 in Betrieb gehen soll. Ein Problem ist auch die Konzentration der Verkehre auf der Straße. Die Region ist mit der A3, die die Ballungsgebiete des Westens mit den Industrieregionen Süddeutschlands und den Märkten Osteuropas verbindet, und der Nord-Süd-Verbindung der A5 bestens angebunden. Doch das Frankfurter Kreuz gehört mit mehr als 30.000 Autos pro Tag zu den am stärksten befahrenen Autobahnknoten in Deutschland. Die Staus rund um den Flughafen und am Rüsselsheimer Dreieck kosten viele Transporteure Zeit und Nerven. Hier ist nur leichte Besserung in Sicht. Das Projekt "Staufreies Hessen 2015" soll die Zahl der Staus auf den Autobahnen rund um Frankfurt verringern. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. So hat die Freigabe des Seitenstreifens in Spitzenzeiten auf einigen Autobahnabschnitten den obligatorischen Stillstand im Berufsverkehr deutlich reduziert. Die Abhängigkeit vom LKW wird die Region aber nicht groß verringern können. Der Frankfurter Binnenhafen selbst spielt eher eine untergeordnete Rolle. Die Häfen in und um Frankfurt schlugen 2013 gerade einmal 4,2 Millionen Tonnen um. Das verschafft ihnen den achten Rang unter den deutschen Binnenhäfen. Die Menge entspricht aber gerade einmal einem Zehntel dessen, was der Duisburger Hafen umschlägt und nur die Hälfte des Mannheimer Hafens. Die Verlagerung auf die Bahn ist ebenfalls nur begrenzt möglich. In Mainz und in Frankfurt stehen zwei Terminals für den Kombinierten Verkehr zur Verfügung. Doch die Anbindung an wichtige Schienenverkehrsadern ist schwierig. Insbesondere die Anbindung zwischen Rhein-Main und Mannheim stockt. Der Ausbau-Bedarf an ist schon lange erkannt. Vor wenigen Wochen legten Gutachter die ersten Ergebnisse der Korridorstudie Mittelrhein für den Neubau der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim vor. Während tagsüber die ICE-Züge schneller ans Ziel kommen sollen, soll die Strecke nachts für den Güterverkehr genutzt werden. Wann das Projekt umgesetzt wird, ist allerdings noch offen. So beklagen Unternehmen immer wieder ein fehlendes Konzept zum Ausbau der Bahnkorridore entlang des Rheins. Die Güterstrecke von Rotterdam nach Genua führt direkt durch die Rhein-Main-Region und ist eine der am stärksten befahrenen Schienenstrecken Europas. So sieht die Frankfurter Industrie- und Handelskammer auch nur wenig Potenzial, die steigenden Güterverkehre in der Region auf die Bahn zu verlagern. Dennoch beurteilt die Fraunhoferstudie den Infrastrukturmix aus Straße, Binnenschiff, Kombiniertem Verkehr und Flugzeug als überdurchschnittlich gut. Die Struktur der Region Die Logistik gehört in der Region zu den wichtigsten Arbeitgebern. Ausschlaggebend dafür ist der Landkreis Groß-Gerau. Südlich des Flughafens, direkt an der A67, die die Hauptschlagadern A3 und A5 verbindet, betreibt zum Beispiel die Metro Logistics für Metro Cash & Carry ein Logistikzentrum, von dem aus die Märkte in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn mit rund 250 Tonnen Fisch pro Woche versorgt werden. Zahlreiche weitere Logistiker wie Stute, die Nagel Group, der Expressdienstleister TNT Innight oder das Automobillogistikunternehmen R.+H. Autologistik betreiben in Groß-Gerau Distributionszentren oder haben dort ihren Sitz. Das produzierende Gewerbe, etwa aus der Automobilbranche, ist in der Region ebenso wie der Handel im Vergleich zum übrigen Deutschland überdurchschnittlich stark vertreten und sorgt damit für ein hohes Logistikaufkommen. So betreibt etwa die Rewe Gruppe in Dietzenbach ein 200.000 Quadratmeter großes Non-Food-Lager. Fast jeder achte Beschäftigte in der Rhein-Main-Region lässt sich nach der Definition des Fraunhofer SCS der Logistik zuordnen. Im Landkreis Groß-Gerau liegt die Logistikbeschäftigung sogar bei über 16 Prozent. Das sind doppelt so viele wie im bundesdeutschen Durchschnitt, ermittelte Fraunhofer SCS für eine Studie im Auftrag des Projektentwicklers Nextparx. Durch die hohe Konzentration der Branche ist die Zahl der branchenspezifischen Arbeitskräfte im Raum Frankfurt begrenzt. Das treibt die Löhne. Um den Frankfurter Flughafen herum finden sich daher eher Logistikunternehmen, die margenstarke Dienstleistungen anbieten. Reine Distributionszentren für den deutschen und den europäischen Markt weichen eher nach Nordhessen aus. Immobiliensituation Die Attraktivität einer Logistikregion lässt sich auch am Immobilienmarkt ablesen. Dort, wo investiert wird, erwarten Investoren und Nutzer die größten Chancen in der Zukunft. Viele logistikaffine Firmen konzentrieren sich auf das sogenannte "Goldene Logistikdreieck", das durch die drei Autobahnkreuze Mönchhofdreieck (A3/A67) im Westen, Frankfurter Kreuz (A3/A5) im Osten und Darmstädter Kreuz (A67/A5) im Süden gebildet wird. Wie stark die Nachfrage derzeit ist, belegen Zahlen des Immobilienberaters BNP Paribas Real Estate (BNPPRE). Demnach übertraf der Logistik- und Lagerflächenmarkt in und um Frankfurt herum im ersten Quartal mit einem Flächenumsatz von 175.000 Quadratmetern das Vorjahresergebnis um 40 Prozent. Das bedeute den besten jemals registrierten Jahresauftakt. Allerdings beeinflussen einige große Abschlüsse den Markt. Unter anderem baute Fiege in Dieburg ein 90.000 Quadratmeter großes Multi-User-Logistikzentrum. Einer der wichtigsten Nutzer wird der Reifenhersteller Pirelli sein. Da kaum noch Flächen zur Anmietung zur Verfügung stehen, setzen viele Logistikdienstleister nach Einschätzung von BNPPRE mittlerweile auf eigene Entwicklungen. Von den gegenwärtig im Bau befindlichen rund 232.000 Quadratmetern im Rhein-Main-Gebiet sind nur knapp 20.000 Quadratmeter noch verfügbar. Auf die Mieten schlägt das noch nicht durch. Diese sind seit Monaten nahezu unverändert. In der Spitze werden im unmittelbaren Umfeld des Frankfurter Flughafens bis zu 7,50 Euro pro Quadratmeter verlangt. In dem ebenso gefragten Landkreis Groß-Gerau liegen sie bei 6,50 Euro je Quadratmeter. Die durchschnittliche Miete liegt bei etwa 4,70 Euro. Für BNPPRE spricht vieles dafür, dass die Nachfrage in der Region weiterhin überdurchschnittlich bleiben wird. Die anziehende Konjunktur dürfte sich positiv auswirken. Die Immobilienexperten sehen insbesondere eine stärkere Nachfrage von E-Commerce-Unternehmen. Die Verfügbarkeit von logistischen Flächen könnte sich langfristig zu einem Problem entwickeln. "Derzeit sind zwar noch Bestandsflächen sowie erschlossene Grundstücke verfügbar, echte Engpässe gibt es aber bereits ab etwa zehn Hektar Flächenbedarf", so Alexander Nehm. Perspektivisch sieht er, dass sich die Ressourcenfrage durchaus noch zuspitzen werde: "Sowohl bei den verfügbaren Flächen als vor allem auch bei den qualifizierten Arbeitskräften zeichnen sich Engpässe ab", meint Nehm. Revitalisierung von Industrieflächen In der von Fraunhofer und Nextparx analysierten Kernregion zwischen Mainz und Offenbach sowie zwischen dem Main-Taunus-Kreis und Darmstadt gebe es nur noch zwei Areale mit über zehn Hektar an zusammenhängender Fläche. Eines davon ist das ehemalige Südzucker-Gelände in Groß-Gerau. Die insgesamt 27 Hektar werden derzeit von Nextparx entwickelt. Unter anderem sollen auf dem Gelände 30 Kilometer südwestlich vom Frankfurter Flughafen rund 100.000 Quadratmeter gewerblich nutzbare Logistikfläche entstehen. "Angesichts der knappen Flächen in den Top-Logistikregionen ist die Revitalisierung von Industriebrachen ein guter Weg, um Mietflächen verfügbar zu machen," sagt Christiane Kühl, geschäftsführende Gesellschafterin bei nextparx. Solche Flächen würden insbesondere in der Automobilindustrie, im Handel und verstärkt auch im Online-Handel benötigt. Fazit: Das Rhein-Main-Gebiet rund um Frankfurt profitiert ganz klar von seiner zentralen Lage in Europa, den guten Verkehrsanbindungen für den Straßentransport und dem Frankfurter Flughafen als eines der bedeutendsten internationalen Luftfrachtdrehkreuze. Die Konzentration von logistikaffinen Industrieunternehmen macht es für Logistiker interessant, sich hier niederzulassen. Hinzu kommt, dass verstärkt E-Commerce-Unternehmen die Lage entdecken. Das eröffnet neue Kundengruppen. Der wachsende Online-Handel und das Erstarken der Weltwirtschaft dürfte bei Produzenten und Logistikern in der Region für eine bessere Auftragslage sorgen. "Rhein-Main wird aufgrund der zentralen Lage, der Infrastruktur und der wirtschaftlichen Bedeutung auch zukünftig eine herausragende Rolle für die Logistik spielen", fasst Fred-Markus Bohne, Chief Operating Officer des Logistikimmobilienentwicklers Gateway Real Estate zusammen. Die Serie LogistikregionenIn diesen Regionen pulsiert das logistische Leben in Deutschland am intensivsten- VR 36: Rhein-Maine- VR 37: Der Ballungsraum Rhein-Ruhr- VR 38: Großstädte Hamburg und Berlin Charakteristik Logistikregion Rhein-Main Stärken- Gute Verkehrsanbindung über Autobahnen und internationalen Frachtflughafen- Hohe regionale Wirtschaftskraft und wachsende Bevölkerung- Starke logistische Kompentenzbündelung insbesondere im Bereich Luftfracht- Verfügbarkeit an gut ausgebildeten Fachkräften durch eine große Anzahl an Aus- und WeiterbildungsinstitutionenSchwächen- Hohe Stauanfälligkeit der Autobahnen- Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen- Begrenztes Angebot an großen Logistikflächen- Hohes Preis- und Mietniveau und relativ hohe LohnkostenPotenziale- Verbesserte Verkehrsanbindung durch Ausbau von Schienen- und Straßeninfrastruktur- Ausbau zur Wissensregion im Bereich Logistik ist im Gange. Der Fachkräftemangel könnte dadurch abgemildert werden- Hohe Bereitschaft der Unternehmen, höhermargige Logistikdienstleistungen in Anspruch zu nehmen ah